随着平安银行率先公布 2022 年年报，上市银行 2022 年年报披露正式拉开序幕。2022 年，平安银行营收保持稳健增长，净利润同比增长超 20%，零售 AUM 接近 3.6 万亿元。


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不过需注意的是，去年平安银行零售业务营收增速放缓。数据显示，2022 年平安银行的零售金融业务净利润为 198.28 亿元，同比减少 7.77%。

此外，该行不良率较上年末微增 0.03 个百分点，其中房地产业不良率上升较为明显。3 月 9 日，平安银行副行长郭世邦在业绩发布会上直言，该行房地产贷款不良率上升，但依旧优于同业，不能仅关注不良率数字，不良生成率是更关键的指标。

实际上，在 42 家 A 股上市银行中，已有 21 家公布 2022 年业绩快报，净利润均实现了正增长，资产质量整体改善。据蓝鲸财经梳理，后续上市银行年报将于 3 月 24 日起陆续披露，且主要集中在 3 月末以及 4 月末。

净利润同比增长 25.3%，零售业务营收增速下滑

平安银行年报显示，2022 年，该行实现营业收入 1798.95 亿元，同比增长 6.2%；实现净利润 455.16 亿元，同比增长 25.3%。2022 年末，该行资产总额 53215.14 亿元，较上年末增长 8.1%。

截至 2022 年末，该行负债总额 48868.34 亿元，较上年末增长 8.0%，其中，吸收存款金余额 33126.84 亿元，较上年末增长 11.8%。

平安银行的零售成绩一直备受市场关注。2022 年末，该行管理零售客户资产（AUM）35872.74 亿元，较上年末增长 12.7%，其中私行达标客户 AUM 余额 16207.85 亿元，较上年末增长 15.3%；个人存款余额 10349.70 亿元，较上年末增长 34.3%。

但与此同时，平安银行零售业务营收增速有所放缓。年报数据显示，2022 年平安银行的零售金融业务净利润为 198.28 亿元，同比减少 7.77%，对全行净利润的贡献占比从 2021 年的 59.2% 下滑至 43.6%。

平安银行在年报中解释称，" 受宏观经济环境影响，零售业务营业收入增速放缓，资产质量承压，本行加大零售资产核销及拨备计提力度，导致零售业务净利润同比下降。"

在对公业务方面，2022 年末，该行对公客户数 61.59 万户，较上年末增加 10.55 万户，增幅 20.7%；对公开放银行服务企业客户 50968 户，较上年末增长 68.2%；企业存款余额 22777.14 亿元，较上年末增长 3.9%。

资产质量整体平稳，房地产业不良率有所上升

"2022 年，宏观经济复苏放缓，且复苏区域、行业不平衡的情况仍较显著，部分企业和个人还款能力承压，银行资产质量管控仍面临挑战。" 平安银行年报指出。

2022 年末，该行不良贷款率 1.05%，较上年末微升 0.03 个百分点；逾期贷款余额占比 1.56%，较上年末下降 0.05 个百分点；拨备覆盖率 290.28%，较上年末上升 1.86 个百分点。

需关注的是，2022 年末，平安银行个人贷款不良率有所上升，为 1.32%，较上年末上升 0.11 个百分点。

同时，平安银行房地产业不良率上升较为明显。2022 年末，平安银行对公房地产贷款不良率 1.43%，较上年末上升 1.21 个百分点。

平安银行在年报中指出，" 主要受房地产行业风险暴露影响，本行房地产业不良率较上年末有所上升，但房地产不良贷款额基数低，整体风险可控；同时受宏观经济下行等因素影响，社会服务、科技、文化、卫生业和建筑业不良率较上年末略有上升，本行已积极落实各项举措并加大清收处置力度，整体风险可控。"

平安银行副行长郭世邦在业绩会上表示，该行房地产贷款不良率上升，但依旧优于同业，不能仅关注不良率数字，不良生成率是更关键的指标，2022 年平安银行不良生产率较 2021 年下降超三成。此外，他指出，该行不良率上升还受经营贷影响，随着疫情逐步平稳，经营贷压力会减轻。

上市银行年报集中在 3、4 月末，21 家银行业绩已 " 预喜 "

后续，上市银行年报将陆续披露。根据 Wind 数据，除了平安银行之外，A 股上市银行 2022 年年报披露时间从 3 月 24 日开始，4 月 29 日结束，且主要集中在 3 月末以及 4 月末。其中，3 月 31 日有 12 家银行披露，4 月 28、29 日共有 15 家银行披露。

而在首份年报公布之前，已有 21 家上市银行公布了 2022 年业绩快报，蓝鲸财经梳理发现，21 家银行净利润均实现了正增长。

具体到净利润增幅，18 家上市银行归母净利润增速达到两位数。其中，张家港行、江苏银行、苏农银行、成都银行、江阴银行、无锡银行、杭州银行、苏州银行、常熟银行、平安银行以及瑞丰银行 11 家银行净利润更是增长超 20%。

在资产质量方面，18 家银行不良贷款率较上年末出现下降，1 家银行不良贷款率与上年末持平。同时，除了平安银行之外，招商银行不良贷款率同比亦出现微增。业绩快报显示，2022 年末，招商银行不良贷款率为 0.96%，较 2021 年末增长 0.05 个百分点。

银河证券银行业分析师张一纬指出，随着 2022 年四季度金融支持地产 16 条出台、" 三支箭 " 落地，地产政策转向，有助于疏通房企融资渠道，改善房企流动性和偿债能力，助力银行地产类贷款不良风险释放。

东方金诚发布报告指出，预计在实体经济持续修复、不良处置力度加大等背景下，商业银行资产质量整体将保持在较好水平。但同时，需要关注东北、西部及部分中部省份中小银行面临的资产质量管理压力。

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